美股「日不落」，AI「點殺」周期
雖然這些問題在此前都曾經一度重創(chuàng)股市，但今年仍懸走在鋼絲繩上的股市似乎開始對風險愈發(fā)蔑視，反而走出來一波極具韌性的反轉行情。炸裂的英偉達：AI 新時代，未來已來
未來已來，英偉達的強勁指引，展現(xiàn)出當前 AI 和大模型的強烈需求。而本輪的科技革命，或許會比市場預期來得更快。英偉達，坐擁全球最強算力，將在 AI 浪潮中尤為受益。網易：「豬」周期又來了
在新的盈利水平上，當網易的收入增長重新加速，整個集團也將釋放出比市場預期更高的利潤增速，加上占當前市值 26% 的凈現(xiàn)金在手，也會更加凸顯當前的估值吸引力。爆棚的外賣小哥，能幫美團支棱起來嗎
整體來看，美團本季財報的整體觀感是偏正面的。雖然營收穩(wěn)，利潤大漲的討論，對于中概互聯(lián)網已見怪不怪。美股拔估值、港股殺 Beta？別絕望，反轉在即
四月國內宏觀數(shù)據公布后，最近兩周的交易已經成了年初 “美國衰退、中國復蘇” 情景假設狠狠“打臉”：美國的衰退 “只聽雷聲，不見雨點”，中國的復蘇 “只有預報，不見晴天” 。小騰訊 SEA：又要被爛透的游戲拖入深淵？
整體來看，SEA 本季財報的唯一雷點仍舊是 Garena 游戲板塊，遞延收入 “余糧” 被耗盡后，營收規(guī)?？焖倩?，導致游戲板塊的利潤也顯著下滑且低于預期。雖然電商板塊的營收增長仍保持堅挺（雖然代價是...蘋果：逆風翻盤，才是真「機皇」
蘋果本次財報還是不錯的?？春诵臄?shù)據，蘋果本季度的收入和凈利潤都超過了市場預期。這主要是因為，在手機等電子產品需求疲軟的情況下，市場對蘋果本季度的預期也并不高。但是公司本財報還是交出了一些閃光點，證明了...Meta：渡劫完畢，滿血復活
可以說，隨著管理層經營重心從VR回歸廣告的轉變，未來在不發(fā)生深度衰退的宏觀背景下，Meta已經走完自身的下坡周期，重回增長通道。「巨硬」微軟走出低谷，能否借力ChatGPT再騰飛？
總的來看，主要由于毛利率的修復，公司本季實現(xiàn)經營利潤224億，明顯高出市場預期的205億，經營利潤由上季的38.7%大幅度修復到42.3%。本季也總算扭轉了增收不增利的問題，經驗利潤增速達10%，重新...谷歌：逆勢超預期？喜中也有憂
不過，考慮到谷歌的Bard預計可能最快也會附加到原來的搜索引擎上，由此產生的相關研發(fā)成本、運營成本都需要進行確認，是否會影響短期利潤率的修復節(jié)奏？臺積電：最強王者，也難逃周期沉浮
從臺積電赴美建廠可以看出，未來兩者的合作會更加深入。在渡過半導體周期底，庫存消化后，北美地區(qū)的收入占比仍將回升。白嫖黨難打，熟透的奈飛「飛」不動
2023全年的經營利潤率目標仍然在18-20%區(qū)間（按照2023年1月1日的匯率計），而結合短期的收入承壓，意味著今年將在降本增效上會有更多的動作。?？低暎翰徊脝T的「香餑餑」，怎么扛得住下滑？
對比?？低曑浻布杖朐鏊俸蟀l(fā)現(xiàn)，公司在下半年的下滑主要是軟件端收入下滑所致。海豚君認為宏觀經濟的沖擊對軟件服務影響較大，而硬件端仍勉強維持增長態(tài)勢，這主要來自于境外市場的需求。海底撈能逃過餐飲股「眾星隕落」的魔咒么
“內憂外患”雙管齊下，一并解決。除了上述兩個大動作，為了提質增效、開源節(jié)流，海底撈近期還連續(xù)放了幾個小招，禁止自帶食材，必須點鍋底，部分門店不提供免費美甲服務。雖然過去一年半海底撈的門店暫停了擴張腳步...現(xiàn)金筑厚底，董宇輝拿捏不了新東方
董宇輝的復制性很差，公司的未來發(fā)展與單一主播捆綁過深，并不是一個有利于大眾股東的商業(yè)模式——為了長期鎖定有影響力的主播，需要不斷利用股權進行捆綁，變相稀釋現(xiàn)有股東的權益。再加上本身直播電商的藍海時期已...寧德時代：車廠哭、電池笑，這樣賺的錢能走多遠？
寧王甩出的“鋰礦返利”雖說一方面是引導鋰礦價格下行，但另外一方面則明顯是在產能瓶頸已經打開的情況下，競爭已經開始往搶市占率的方向走。
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