「躺平」的蘋果，憑什么享受30倍PE
單看蘋果財報數(shù)據(jù)還不錯。收入和毛利率，雙雙小超市場預期。細分各業(yè)務看，iPhone業(yè)務超預期，而其他各業(yè)務收入也都基本符合市場預期。受益于硬件成本端的壓縮，公司整體盈利能力繼續(xù)走高。2024-02-05 10:47AMD：PC 已低頭，AI 只剩三分熱？
PC 產(chǎn)業(yè)鏈在補庫存后，回暖開始放緩，這將直接影響了公司的客戶端業(yè)務和游戲業(yè)務。英特爾：處理器王座不再，AI戰(zhàn)潰不成軍
英特爾的數(shù)據(jù)中心及 AI 業(yè)務的增長陷入了停滯，這主要是公司在市場中的地位被弱化。脫掉AI外衣的特斯拉：卷不盡的價格、止不住的血
2024年造車業(yè)務上注定的青黃不接，也意味著2024年特斯拉的股價彈性主要靠下一臺造車平臺，如果超預期提前賣車（市場預期2025年底 ）的話，估計能形成一定利好；以及FSD V12的落地進展。臺積電：3nm向前沖，英特爾「送春風」
隨著蘋果新機發(fā)布和安卓產(chǎn)業(yè)鏈庫存的去化，公司手機客戶的訂單有望回暖，并大力推進3nm制程的擴產(chǎn)。而英偉達等客戶的AI也有望逐漸從7nm轉向5nm，填充5nm的產(chǎn)能。公司客戶的訂單，整體有望向更高節(jié)點轉...互聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定格局下的未來在哪
視頻互聯(lián)網(wǎng)時代，流量格局已穩(wěn)，中國互聯(lián)網(wǎng)真得大運已過？如何看待中國互聯(lián)網(wǎng)的未來？2023-12-29 10:542023年美國：「自殺式」重生？
如果說2020年，美國聯(lián)邦政府加杠桿，是美聯(lián)儲開著印鈔機在鼎力支持。那么，2023年，美國聯(lián)邦政府再次加杠桿，它到底是在問誰借錢？拼多多殿堂級拼勁，一夜市值大漲2000億
從二季度的144億，到三季度的292億，拼多多用單季翻倍的傭金收入（TEMU）大聲宣告了TEMU具備再造拼多多的潛力。一路狂飆，瑞幸還剩多少好日子？
總體而言，海豚君認為，利潤端后續(xù)進一步優(yōu)化的空間有限。一個餐飲行業(yè)的公司，穩(wěn)態(tài)下做到稅前近20%的經(jīng)營利潤率水平，已經(jīng)很不錯了。如果還想要提升的話，就得靠產(chǎn)品品質/品牌升級帶來的價格升級，但那就是另外...跟風出海，跨境電商是「希望之地」嗎？
從健康商業(yè)模式來看，對大量已在海外有供給的中國商品，國內的跨境電商平臺并不能長期維持更低的價格。蔚來：單季爆虧60億？心態(tài)別崩，希望不算遠
由于采用的換電路徑原因，蔚來的當前造車平臺相對“死板”，對傳統(tǒng)汽車品牌的兼容性不足，未必能有很好的實質性合作或者融合。打臉質疑，拼多多已成無情「印鈔機」！
盡管Temu收入口徑的錯判可能是實際收入遠超預期的主要擾動因素，而拼多多的“黑箱式”披露口徑也導致我們無法準確拆分出拼多多主站的表現(xiàn)。比亞迪：「暴利」后還有什么王炸血戰(zhàn)群雄？
在國內市場新能源車競爭加大，銷量承壓的情況下，下半年銷量目標的達成也只能關注出海的進度。百度: 云歇了，廣告撐門面
在對下半年廣告指引積極，政府智慧交通需求的缺口有其他行業(yè)的增量進行彌補，以及自身經(jīng)營杠桿持續(xù)優(yōu)化下，市場對于AI帶來的短期利潤影響容忍度也會相應提高，從而推動百度向合理價值回歸。
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